Durante imenso tempo tem estranhos sonhos de gatos a perseguirem-no sem razão aparente, um dia o líder do exército de gatos, John Doe, diz-lhe que precisa do seu corpo como "recipiente" para que ele possa ir para o mundo real.
Um dia ao voltar da escola cai uma rapariga em cima de Yumeji,chamada Merry Nightmare. Então um portão para o mundo dos sonhos abre-se, desta vez em pleno dia (Daydream), então Yumeji e Merry vão parar ao Daydream de John Doe, que fica admirado por Merry não precisar de recipiente para entrar no mundo real.
Merry pergunta a John Doe se sabe como voltar ao mundo dos sonhos, mas este não lhe dá nenhuma resposta, embora pareça saber algo acerca de Merry.
Merry conta então a Yumeji que é um Demónio dos sonhos (muma), assim como John Doe, mas que não sabe como foi parar ao mundo real, mesmo sem utilizar um recipiente, e também não sabe como voltar ao mundo dos sonhos.
Enquanto isso um Demónio dos sonhos chamado Pharos Heracles, está a fazer com que os outros Demónios dos sonhos vão para o mundo real e que tornem humanos nos seus recipientes para criar um exército que iria dominar completamente os humanos tirando-lhes a vontade própria.
Para além disso Mystletainn, uma Demónio dos sonhos muito poderosa que pode obrigar outros demónios a tornarem os humanos em seus recipientes, com o objectivo de os matar de seguida para que os humanos percam os seus sonhos e esperanças.
Então Yumeji decide ajudar Merry a encontrar respostas para tudo aquilo e a fazer com que ela e todos os outros Demónios dos sonhos voltem para o seu mundo.
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